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2020中国互联网租车行业洞察报告

不止于行,互联网租车由“代步工具”延伸至“生活服务”!
2020-08-11 2944 下载数 685
行业分析 互联网租车

Mob研究院分析师观点:

1、 互联网租车行业处于洗牌期:在网络发展和征信体系完善的推动下,行业由萌芽期迈入整合期。市场呈现两极分化趋势,尾部企业举步维艰,头部玩家迭代升级。

2、 受疫情影响,行业短期承压,但中长期依旧向好发展2020年2月行业用户规模断崖式下跌,3月跌至最低点,4月开始触底反弹,下半年仍有较大的增长空间。在此期间,企业积极应对,“危”中寻“机”,保障用户健康出行。

3、 神州租车、联动云租车、一嗨租车、GoFun出行领跑全行业:神州租车独占鳌头,以连锁门店形式快速跑马圈地,但净利率连年跳水,增收不增利;联动云租车发展势头强劲,走差异化路线,先从下沉市场突围,再狙击一线城市;一嗨租车为行业先行者,战略布局与神州大体相近,但市场份额不及神州;GoFun出行入局分时租赁早,吸纳C端车源,用户规模下滑明显。

4、 都市85后男白领为中坚力量:互联网租车用户中,男性占比超八成,近五成用户年龄为25-34岁,企业白领为主力军,六成以上用户来自二线及以上城市。

5、  互联网租车行业发展将迎来三大新方向:新角色-互联网租车平台或将成为主机厂新的销售渠道;新生态-与更多消费场景深度绑定,打造出行服务生态闭环;新机遇-无人驾驶时代,互联租车利好。

 

1、互联网租车三大模式:长租、短租、分时租赁

互联网租车指“线上下单,线下取车”的一种租车模式,根据租赁周期不同,可分为长租、短租、分时租赁三大板块

 

 

2、行业洗牌:尾部企业举步维艰,头部玩家迭代升级

十五年间,在网络发展和征信体系完善的推动下,行业由萌芽探索期迈入整合震荡期。市场现呈现两极分化趋势,中小企业难以为继,而头部企业迭代升级

 

 

 

3、市场庞大:有本无车“本本族”规模超过1.4亿

2019年我国汽车保有量高达2.6亿,汽车驾驶员数量突破4亿,并且两者差距逐年增大。初步推算,我国有本无车人群至少有1.4亿,潜在租车客群规模庞大

 

 

4、政策护航:引导规范分时租赁有序发展

政府制定免征新能源车辆购置税,延长补贴期限,推动充电桩建设等一系列政策,规范引导分时租赁行业有序发展

 

 

5、资本动向:近两年融资事件一览

资本依旧关注互联网租车市场,从近两年的投融资事件来看,头部玩家、技术服务供应商、境外旅游租车企业受到青睐

 

6、资产之重:产业结构复杂,运营维护困难

互联网租车为重资产、重运营的产业。产业上游盘活汽车厂商闲置车源,下游为用户提供租车服务,解决用户自驾出行痛点

 

7、盈利之轻:营收结构单一,车辆成本难控制

互联网租车平台营收结构单一,租金和二手车残值收入占据大头;成本居高不下,车辆采购、租赁为核心支出。未来仍需探索新的营收增长点,提高对上游的议价能力

 

8、 疫情影响:行业短期承压,但中长期趋势向好

受疫情的“黑天鹅”事件影响,2020年2月互联网租车用户规模断崖式下跌,3月跌至最低点,4月开始触底反弹,市场用户逐步回暖,下半年仍有大幅增长空间,增势看好

 

9、企业应对:“危”中寻“机”,保障用户健康出行

疫情期间,企业做好车辆的消杀工作,保障用户安全出行,建立用户信心,快速复苏行业。同时彰显社会责任感,开放出行服务资源助力医疗救援工作

 

 

1、三类玩家:主机厂、租车公司、互联网创业平台

主机厂有车源优势,迅速抢占市场,构筑起具有规模效应的护城河;租车平台凭借多年积累的运营和车队规模优势,市场份额最大;互联网创业平台依赖于外部投资

 

 

2、关键成功因素:规模、运营能力、多元业务结构

先走好一小步,抢占市场,扩大规模,赢得话语权;再内外兼具,提高运营效率,打造竞争壁垒;最后放眼全局,进军产业上下游

 

 

3、竞争格局:神州租车独占鳌头,联动云和一嗨紧随其后

在装用户规模破百万的企业现有五家,神州租车具有先发优势,稳居第一,联动云租车以分时租赁入局,暂居第二,一嗨租车紧随其后

 

 

4、神州租车:互联网租车行业的佼佼者

作为较早入局互联网租车的企业之一,神州租车初期发展迅猛,快速占领市场,14年完成IPO上市,但上市两年后,神州租车的净利率连年跳水,增收不增利,发展陷入瓶颈

 

 

5、神州租车:规模行业第一,但留存率低

2020年上半年神州租车的用户规模保持在300万量级以上,同比增长3%,依旧为互联网租车行业佼佼者,但用户增长疲软,且其近一年月均留存率仅为8%,表现不佳

 

 

6、神州租车:一线城市75后男性为核心客群

男性占绝大多数,近五成用户年龄为35-44岁;七成以上用户收入超过5k,且收入越高,TGI越高;一线城市用户为主力军,占比达32.5%

 

 

7、联动云租车:后起之秀,关注全局

2016年成立,四年时间迅速覆盖300多个城市,目前已投入车辆超过8万辆,发展势头迅猛,颇有后来居上之势。以一域带全局,布局汽车全产业链,形成差异化竞争优势

 

 

8、联动云租车:增势喜人,用户留存表现优异

2020年上半年联动云租车的用户规模约在200万量级,同比增长95%,上升势头迅猛,其近一年月均留存率接近30%,表现不菲

 

 

9、联动云租车:下沉市场95后男性异军突起

男性占绝大多数,四成以上用户为95后,八成以上用户年龄在18-34岁区间,年轻化明显;五成以上用户收入低于5k;三四五线城市表现优异

 

 

10、一嗨租车:行业先行者,全球化布局

最早成立的互联网租车企业,先以带驾模式杀入市场,而后转入自驾服务。2012年最先打入国际市场,并于2014年上市,覆盖全国450多座城市,实力强劲

 

 

11、一嗨租车:老用户小幅下滑,新用户留存高

2020年上半年一嗨租车的用户规模约在150万量级,同比下降4%,其近一年月均留存率接近40%,留存表现优异

 

 

12、一嗨租车:一线城市75后男性为中坚力量

与神州租车相近,男性占多数,四成以上用户年龄为35-44岁;近四成用户收入为10K以上;一线、新一线城市用户为主力军,占比达60%

 

 

13、GoFun出行:分时租赁入局早,吸纳C端车源

2015年成立,背靠首汽集团,具备资源优势,2017年获得2.14亿人民币融资 ,2019年推出“汽车托管”业务,吸纳C端车源

 

 

14、GoFun出行:老用户下滑明显,但新用户留存率高

2020年上半年GoFun的用户规模约在150万量级,同比减少21.4%,且近六个月规模逐月下滑,但其近一年月均留存率达到41%,用户粘性高

 

 

15、GoFun出行:新一线城市85后男性为主力军

男性占多数,五成以上用户年龄为25-34岁;近四成用户收入为5-10k,一成以上收入高于20k且TGI高;新一线城市用户为主力军,占比达42.2%,二线以上超六成

 

 

26、互联网租车头部企业小结

 

1、用车场景:多样化、即时化,通勤旅游两相宜

覆盖日常通勤、旅游出行、婚庆、商务出差等多种出行场景,满足用户多元化用车需求

 

2、用车流程:线上化、自助化,高效便捷

租车预定、订单支付、事故处理、车辆验收等均可在线完成,全程线上化、自助化,高效便利,安全性高

 

3、用车时长:月均使用时长接近4小时

整体来看,互联网租车用户App月均使用时长接近4小时,长短租与分时租赁不相上下

 

4、用车时间段:8-10点、17-21点为高峰期

用户用车时间段基本符合人们出行规律,通勤早高峰8-10点,晚间17-21点是用户较为密集的使用时间段

 

5、用户画像:男性为主,85后居多(1/2)

男性用户占大多数,超过八成;85后为主,25-34岁用户占42.1%,18-34岁占比超过六成;与去年同期相比,18-24岁用户占比上升了6%,整体结构向年轻化发展

 

6、用户画像:中等收入,白领为主(2/2)

收入为5-10k用户占比最高,为37.3%,近八成用户收入在10k以下;企业白领为主力军,占比达58.9%

 

7、用户兴趣偏好:醉于“剁手”,痴于“游戏”

购物达人一族为互联网租车核心用户,占比达64.9%,偏好对战游戏者次之,占比为14.1%,8.7%用户属于手机卫士达人

 

8、用户地域分布:发达省城为主

城市分布上,六成以上用户来自于二线及以上,新一线城市用户占比最高,为26.9%;省份分布上,广东为互联网租车用户大省,占比达14.5%

 

1、新角色:租车平台或将成为主机厂新的销售渠道

产品为王,终端制胜,互联网租车平台可成为主机厂车辆销售和提升品牌曝光度的出口。一方面消费者可以深度试驾,另一方面可借助租车平台布局市场,一举多得,互利互惠

 

2、新生态:岂止于租车?构筑出行服务生态闭环

租车为吃住游购娱等生活服务中的重要一环,且其盈利能力薄弱。未来企业可与更多消费场景深度绑定,打造出行生态闭环

 

3、新机遇:无人驾驶时代,互联网租车利好

 

实现完全自动驾驶后,汽车将由消费品转为共享出行工具,用户购车需求骤降,运营实力强劲的互联网租车平台迎来新机遇

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