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中国滑雪行业白皮书

政策护航,滑雪“出圈”正当时
2021-01-28 4845 下载数 516
行业分析

核心观点

1、滑雪市场规模接近900亿元

在“中国申冬奥”热度和利好政策的影响下,我国滑雪产业发展驶入快车道,2019年滑雪人次超过2000万,市场规模接近900亿元

 

2、各细分滑雪产业方兴未艾

2019年我国滑雪场数量高达770个,以中小型滑雪场为主,经营模式单一,盈利受限。滑雪装备市场长期被国外品牌占据,本土品牌市场认可度低。滑雪培训市场日益庞大,规模近百亿

 

3、都市85后商务男为滑雪主力军

我国滑雪市场以体验型滑雪者为主,占比近八成。年龄集中在25-34岁,以一线城市高收入群体为主,男性占比超七成,女性市场尚待挖掘

 

4、未来滑雪场有望实现全季运营

未来滑雪场将突破季节限制实现全季运营,在非雪季经营越野山地车、真人CS等项目,并且业态不断丰富,向集旅游、文娱、商业、地产为一体的冰雪小镇发展

 

 

 

 

 

一、2020火爆异常,滑雪“出圈”正当时

2013年因“中国申冬奥”事件,国内掀起了连续两年的“滑雪热”,2020年滑雪热度再次蹿升,小众运动出圈正当时

 

 

二、近年政策护航,滑雪运动受“呵护”

中国申冬奥时曾提出 “三亿人参与冰雪运动”的目标,为达成目标,国家出台了一系列相关政策,推动滑雪行业繁荣发展

 

 

三、我国滑雪运动人次维持在2000万左右

在冬奥会和利好政策推动下,预计2019年我国滑雪人次已突破2000万,但行业渗透率不足1%,依旧有较大的增长空间

 

 

四、市场规模接近900亿元

2019年之前,滑雪市场规模稳定增长,整体接近900亿元。2020年受疫情影响有所下滑,但长期依旧向好

 

 

五、我国滑雪产业细分图谱

以滑雪场为核心,我国滑雪产业既包含面向B端的滑雪设备,又包含面向C端消费者的旅游、培训、个人装备等产业

 

 

六、各细分滑雪产业特点一览

滑雪场盈利模式单一且受季节限制,利润薄弱;滑雪装备市场盈利能力较强,但国产品牌认可度低;培训市场尚处于起步期

 

 

一、滑雪场—市场规模超200亿元

滑雪场的消费内容除门票外,还包括缆车、雪具租赁等项目,预计2020年整体市场规模超过200亿元

 

 

二、室外滑雪场占比超九成

从20世纪80年代东北建立的第一个滑雪场发展至2019年,中国共有770个滑雪场,其中室外滑雪场占比超过96%

 

 

三、中小型场地居多,以提供滑雪体验为主

现阶段,我国滑雪场以中小型为主,占比接近80%,他们的经营模式单一,大部分仅提供滑雪体验项目,并无其他服务内容

 

 

四、滑雪场数量:黑龙江省独占鳌头

由于北方雪季较长,气候条件得天独厚,目前我国滑雪场主要分布在东北、华北,其中黑龙江滑雪场超过120个

 

 

五、滑雪场人次:河北省位居第一

在2022年冬奥会举办省份加持以及国家政策的助力下,河北省滑雪人次遥遥领先,远超于全国其他省份

 

 

六、典型滑雪场—万达长白山滑雪场

万达长白山滑雪场地理位置优越,周边业态丰富,将观光、休闲、度假、娱乐等不同功能的产品项目进行整合,优势明显

 

 

七、万达长白山滑雪场:年滑雪人次超30万

万达长白山年滑雪人次超过30万,在我国滑雪场中居前列,其中近八成游客来自东三省

 

 

一、滑雪装备—价格不菲,3000元为起点

滑雪装备可细分为滑雪靴、滑雪服、滑雪板等产品。滑雪装备价格不菲,即便是入门级产品,一整套价格也接近3000元

 

 

二、2020年整体规模超过100亿元

我国滑雪装备市场正处于蓬勃发展期,市场前景广阔,2020年整体规模超过100亿元,年复合增长率25.7%

 

 

三、本土品牌尚待开发

我国滑雪装备市场长期被国外品牌占据,消费者对国外品牌认可度更高,而国内企业多以代工、代理为主,自主品牌受限

 

 

四、近年政策扶持国产滑雪装备品牌

受冬奥会的影响,政府出台相关政策推动包含个人滑雪装备在内的冰雪装备市场发展,鼓励培育具有国际竞争力的知名品牌

 

 

五、典型国产滑雪装备品牌—探路者

探路者由单一的帐篷品类向滑雪服、冲锋衣、登山鞋等多种户外产品拓展,经历了高速发展期、战略转型期和业务收缩期

 

 

六、探路者:重研发,多项专利“傍身”

探路者重视研发投入,早在2008年便建立了户外测试实验室,同时在滑雪服领域持有多项专利,屡次获得国际设计大奖

 

 

七、典型国产滑雪装备品牌—安踏体育

安踏体育以合资的方式入局滑雪市场,旗下DESCENTE品牌聚焦滑雪、跑步等专业运动领域,定位于一二线城市高端市场

 

 

八、安踏体育:营收喜人,表现亮眼

安踏的营收状况表现优异,2019年营收高达339亿元,净利润超过50亿元,净利率均值为16.5%

 

 

 

一、滑雪培训—两百元入门,几千块进阶

根据场地不同,滑雪培训可分为室外培训、室内培训及线上教学。线上以免费为主,线下培训费用相对较高

 

 

二、预计2020年市场规模接近70亿元

我国滑雪培训市场尚处于快速发展期,整体规模接近70亿元。随着深度滑雪爱好者的增多,未来市场将持续升温

 

 

三、入局者众多,市场格局未定

随着滑雪产业的高速发展,各类培训机构不断涌现。除了面向社会的培训机构外,针对学生群体的职业学院也相继成立

 

 

四、雪乐山:室内滑雪培训馆的先行者

雪乐山引进先进的室内模拟滑雪设备,在全国范围内布局室内滑雪培训馆,开启室内滑雪培训先河

 

 

五、雪乐山:采取“健身房式”盈利模式

盈利模式上,雪乐山出售单次卡、课时套餐、不限次年卡等培训产品,并且与企业和学校展开多维度合作

 

 

六、雪乐山:门店规模迅速扩张

雪乐山的室内滑雪培训馆模式具有成本低、不受地域限制、可复制等特点,其门店规模迅速扩张,2019年门店数已经接近100家

 

 

七、GoSki:搭建社区,提供云教学课程

GoSki提供免费的线上滑雪课程,为滑雪爱好者搭建了线上社交矩阵,资深滑雪者可以在社区分享滑雪经验供初学者学习

 

 

八、GoSki:用户规模呈现季节性波动

GoSki的用户规模呈现季节性波动,2020年底实现近8万活跃用户规模

 

 

一、体验型滑雪者占比近八成

中国为最大的初级滑雪者市场,滑雪体验者占比高达77.4%。但随着滑雪运动的普及,人均滑雪次数攀升,滑雪爱好者增多

 

 

二、85后专属的“贵族”运动?

滑雪人群年龄集中在25-34岁,收入集中在10K以上。这部分人收入相对较高,消费升级意愿较强

 

 

三、男性的主战场,女性不足三成

作为危险系数较高的户外运动,滑雪运动更受男性的欢迎,男性占比超7成,而女性占比不足3成

 

 

四、近四成来自于一线城市

滑雪人群的城市等级呈现阶梯式分布,近四成聚集于一线城市,这部分人最快接触前沿消费潮流、对新事物最具探索欲

 

 

五、滑雪人群画像总结:都市高薪商务男

滑雪人群主要特征:男性,一线城市,月收入10K以上,商务差旅人士居多

 

 

一、滑雪场—将向全季运营发展

因为对自然环境的严苛要求,滑雪运动受季节影响较大。未来,滑雪场突破季节限制实现全季运营为必然趋势

 

 

二、滑雪赛事—未来市场将突破300亿

近年来,滑雪赛事产业快速增长,各类型比赛、赞助商数量保持增长,社会关注度不断提高,未来市场规模将突破300亿

 

 

三、冰雪小镇生态圈正加速形成

未来融合运动、度假、商业等多种业态的冰雪小镇将加速形成,经济效益巨大,预计2022年冰雪小镇数量将突破50个

 

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