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2021年互联网医疗行业洞察

砥砺前行,领军企业行则将至
2021-06-10 3643 下载数 970
互联网医疗 行业分析

Mob分析师观点:

1. 万亿级市场,成长趋势向好

行业政策从审慎到开放,政策保障体系不断完善,铸稳了市场扩张基石。2020年突如其来的新冠疫情成为了行业加速器,预计2025年市场规模有望超万亿

2. 挂号问诊流量王者,医药电商增速最快

挂号问诊平台中,平安健康一骑绝尘。医药电商平台中,阿里健康流量多元,抢占先机;京东健康供应链卡位,势如破竹;叮当快药把“快”打到极致

3. 市场呈下沉趋势,中青年为主力军

互联网医疗用户三线及以下城市占比提升,下沉趋势渐明。男性用户居多,年龄多分布在25岁至44岁,学历高低不影响用户热情

4. 流量红利有望保持,持续探索解决方案

互联网医疗借力疫情提高曝光率,培养了用户使用习惯,流量红利有望继续保持。持续探索人工智能及智慧社区医疗模式的应用,有望缓解医疗压力

 

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一、互联网医疗的定义

互联网医疗有广义和狭义之分,广义指借助互联网平台进行的一切医疗行为,狭义仅指互联网在线医疗服务。本报告以广义概念为研究对象

 

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二、发展背景:我国优质医疗资源不足

我国优质医疗资源不足。三级医院数量占比不及一成,却承载了超五成的医疗需求。三级医院床位利用率超九成,而基层医疗机构床位利用率较低

 

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三、发展背景:居民健康观念前置,技术连接资源打破困局 

我国居民健康素养水平逐年提升,越来越多人关注健康需求。面对着优质医疗资源供给不足的问题时,互联网、人工智能等技术连接资源,有望打破医疗困局

 

 

四、发展历程:疫情催化,互联网医疗提速发展  

我国互联网医疗迄今已有二十年历史,在曲折中向上发展。互联网医疗借力疫情提高曝光率,培养用户使用习惯,为行业发展按下加速键

 

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五、行业政策:态度从审慎到开放,政策保障体系不断完善

从态度上看,政策态度从审慎到开放。从保障体系上看,从网售药品过渡到核心诊疗再到互联网医保,政策体系不断完善,铸稳市场扩张基石

 

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六、市场规模:预计2025年将突破万亿元

在疫情黑天鹅和政策利好的共振下,互联网医疗行业迎来黄金成长期,预计2025年规模有望超万亿元

 

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七、融资风向:2020年获大额融资企业较多,资本普遍看好

2020年互联网医疗行业大额融资事件频现,资本普遍看好

 

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一、市场结构:四种主体、五类平台

围绕患者、药企、医疗机构、医生这四种主体,诞生了五类互联网平台

 

 

二、市场图谱:五类平台,百花齐放  

互联网医疗主要包括医生助手平台、医药电商平台、挂号问诊平台、健康管理平台和医疗知识平台

 

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三、竞争格局:挂号问诊流量王者,医药电商增速最快

在五大平台中,挂号问诊平台用户流量最大,占比已超6成。医药电商平台用户增速最快。后文重点研究挂号问诊与医药电商两大平台

 

 

四、挂号问诊:互联网医院+在线问诊平台     

挂号问诊平台主要包括互联网医院、在线问诊平台两种模式

 

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五、挂号问诊—互联网医院:高速增长,医疗信息化厂商迎来发展机遇

近两年互联网医院数量呈现井喷式增长,但在IT能力、运营能力方面存在欠缺,而医疗信息化厂商能为其提供IT建设及联合运营服务

 

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六、挂号问诊—在线问诊平台:深耕医生资源,打造强品牌粘性

在线问诊平台在带来优势的同时,依旧存有痛点。可通过深耕医生资源,培养用户粘性

 

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七、在线问诊平台竞争格局:平安健康一骑绝尘

群雄逐鹿,平安健康月活用户数大幅领先,一骑绝尘

 

 

八、平安健康核心优势:”AI+自有医生”,强化品牌粘性

平安健康业务包括在线医疗、消费型医疗、健康商城、健康管理及互动业务。在不断培养自有医生的基础上,利用AI提高问诊效率,强固品牌粘性

 

 

九、平安健康核心优势:四大渠道,海量获客

平安健康抓住个人用户端、保单用户端、企业服务端、线下医院端四大渠道入口,海量获客

 

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十、医药电商两大玩法:“网购式”医药电商+“外卖式”医药电商

我们将医药电商分为“网购式”医药电商和“外卖式”医药电商

 

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十一、阿里健康业务布局:布局医疗科技业务,完善战略版图

阿里健康以医药零售业务为主,占比超9成。在此基础上不断探索医疗健康服务和数字基建业务,打造全领域布局的医疗科技和服务企业

 

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十二、阿里健康核心优势:背靠“阿里系”,助力业务高速增长

2021财年营业收入155.2亿元,天猫平台年活跃用户规模超2.8亿。“背靠大树好乘凉”,有着来自阿里系强大的资源和流量支持,近年来阿里健康业务保持高速成长

 

 

十三、京东健康业务布局:医药联动,打造闭环

京东健康主营业务包含医药零售和在线医疗业务,医药零售占比超8成。医药零售与在线医疗业务相互引流,形成“医药闭环”

 

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十四、京东健康核心优势:完备供应链,构筑护城河

京东健康传承着“京东系”完备供应链,吸引着零售药房的入驻,也为消费者提供高效的送药体验

 

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十五、叮当快药用户规模:独占鳌头,呈上升态势

叮当快药月活跃用户数远超其他玩家。在疫情期间,其月活迎来小高峰,并且随着用户习惯的养成,整体月活规模呈上升态势

 

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十六、叮当快药核心优势: 注重用户体验,唯“快”不破

叮当快药由”第三方药店入驻+送药上门”转变为“自营药店+送药上门”模式,通过不断进行门店复制(300家+)及自建配送团队(24.85分钟),完成快速覆盖

 

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一、互联网医疗整体用户:中青年为主力军

互联网医疗用户男性居多,年龄多分布在25岁至44岁

 

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二、互联网医疗整体用户:高知人群互联网医疗接受度更高

5成用户学历本科及以上,高中及以下学历占比不及1成

 

 

三、互联网医疗整体用户:市场呈下沉趋势,广东用户占比最高

互联网医疗用户二线及以上城市占比均下降,三线及以下城市占比提升。广东用户占比远超其他省份

 

 

四、互联网医疗整体用户:左手“剁手”,右手“理财”

互联网医疗用户偏好TOP3为购物、理财、游戏类APP,同时也喜欢语言学习、旅游类APP

 

 

五、医药电商VS挂号问诊:男性爱网上购药,女性爱挂号问诊

医药电商用户中,男性参与度显著高于女性;挂号问诊用户中,男女性占比相当,但女性偏好更高

 

 

六、医药电商VS挂号问诊:年轻人爱挂号问诊,中老年愿网上购药

中青年为医药电商和挂号问诊的主力军,25-34岁的青年人群更青睐线上挂号问诊,而45岁以上中老年人群更愿网上购药

 

 

七、医药电商VS挂号问诊:2成用户收入10K以上

医药电商平台与挂号问诊平台均受高收入人群青睐,其中医药电商10K以上占比略高于挂号问诊

 

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八、医药电商VS挂号问诊:高线城市渗透率高

医药电商与挂号问诊均在高线城市渗透率更高,二线及以上城市用户占比均达6成

 

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一、短期:疫情之下,流量红利有望保持

2020年春节期间用户日活显著提升,用户满意度高,有利于用户习惯的形成,流量红利有望继续保持

 

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二、中期:“人工智能+医疗”,前景可期

医疗行业的诸多痛点有待人工智能给出全新解决方案,AI或将成为下一剂良方

 

 

三、远期:落实分级诊疗,构建智慧社区医疗

智慧社区医疗有助于形成“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”的分级诊疗,缓解医疗压力

 

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